فیلم دربارهٔ دو پلیس شهر نیویورک است که در تلاش‌اند محمولهٔ هروئینی را که از فرانسه وارد می‌شود متوقف کنند.

در فیلم جین هکمن در نقش کارآگاه پلیس، «جیمی (پاپای) دویل»، فرناندو ری در نقش قاچاقچی فرانسوی هروئین، «آلن شارنیر» و روی شایدر در نقش دستیار جیمی «بادی کلودی روسو» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

خلاصه داستان
کارآگاه «جیمی دویل» (جین هاکمن) به همراه دستیارش بادی روسو (روی شیدر) از محموله هروئینی که قرار است به نیویورک وارد شود، مطلع شده و قصد دارند جلوی آن را بگیرند. از طرفی رئیس فرانسوی قاچاقچیان بنام «آلن چارنیر» (فرناندو ری) قصد دارد به هر قیمتی شده محموله را به مقصد برساند…